Panni, a nagyvárosi kislány, először tölti a nyarat vidéken Kati mamánál, aki elvezeti őt a természet varázslatos világába. Fára mászva és a kertben játszva Panni felfedezi a fák és az erdő különleges szépségeit. Egy hajnalban, a nagymama meséje nyomán, titokban kiszökik az erdőbe, hogy meglesse az erdei tündéreket.